四部委联合发布新能源车补贴新政 中国新能源汽车新政对新能源汽车市场影响几何

http://www.auto-a.hc360.com2021年01月19日10:44 来源:前瞻产业研究院T|T

  2019-2020年,新能源汽车补贴政策出现过退坡退出和延长,对新能源汽车市场产生了较大的影响,而2021年第一天实施的新能源汽车退坡新政策将如何影响新能源汽车市场,新能源市场又该如何突破困境。

  2020年,在经济稳定恢复增长态势带动下和有关政策支持下,我国新能源汽车市场从二季度起触底反弹。为进一步推动新能源汽车产业健康有序发展,按照财建〔2020〕86号文件有关规定,四部委于近期联合印发了《通知》,进一步明确了2021年新能源汽车推广应用财政补贴政策有关要求。

  新出炉的《财政部 工业和信息化部 科技部 发展改革委关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中主要内容如下:

  

图表1:《财政部 工业和信息化部 科技部 发展改革委关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》主要内容

  在新补贴政策中,主要的改变为针对不同领域的新能源汽车做出不同的补贴退坡对策,针对非公共领域的新能源汽车退坡为20%,而针对城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的公共交通领域新能源车辆退坡为10%。具体补贴明细如下:

  

图表2:2021年新能源汽车非公共领域推广补贴方案

  

图表3:2021年新能源汽车公共交通等领域推广补贴方案

  2019年6月补贴退坡对新能源汽车影响几何?

  此次政策的出台是继2019年6月以来第三次关于新能源企业补贴退坡政策,其中,2019年政策的重点是补贴退出,政策出台后新能源汽车出现了大幅度的下降,可以看出补贴政策对于我国新能源汽车的市场销售影响巨大。

  2019年6月销量大幅增大的原因是汽车制造商在新能源车补贴退出实施前做了大量的营销吸引潜在消费者购买新能源汽车。在补贴正式退出后,从新能源汽车销量来看,新能源汽车汽车行业显然呈现低迷状态。

  

图表4:2019年补贴退坡前后的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车销量(单位:辆)

  2020年4月,国家考虑到疫情对于国内经济的不利影响,对于新能源汽车补贴政策作出了新的调整,采用逐步退坡的方式,延长至2022年底。政策出台后,2020年我国新能源汽车销售量又开始逐步恢复。

  此后,新能源汽车销量增长呈现大幅增大状态,尤其在2020年11月,纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量同比增幅分别达到57.64%和60.05%。

  

图表5:2020年补贴退坡延迟前后的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车销量(单位:辆)

  从政策对于细分产品的影响来看,纯电动汽车受影响程度比插电式混合动力汽车更大。在2019年新能源补贴退坡政策实施后,7月的纯电动汽车销量环比增速下降幅度比插电式混合动力汽车的更大;而在2020年4月宣布退坡政策延长后,纯电动汽车恢复也较快。

  

图表6:2019-2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量环比增速(单位:%)

  2021年1月1日新政实施后新能源汽车市场预测

  预计2021-2026年新能源汽车行业将随着《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》两项政策的推动大力发展,销量有所上升,新能源汽车销量占总汽车销量占比也将逐步增大。

  但结合2021年1月1日起实施的补贴政策,前瞻认为新能源汽车销量将持续增长但增速将有所放缓。预计2026年,新能源销量将突破300万辆。

  

图表7:2021-2026年新能源汽车销量及增速预测(单位:万辆,%)

  对于2021年1月1日实施的新能源汽车补贴新政来说,此次补贴退坡程度较小,对于新能源汽车市场的销售量的影响应不如2019年6月的补贴退坡冲击大,且因补贴退坡调整中仅提到了纯电动汽车及混合动力汽车,没有提到燃料电池汽车,故后续对于燃料电池汽车的影响并不大,但预测后续我国将陆续推出针对燃料电池电动汽车的相关利好政策,预计后续有所增长。

  结合往年数据及补贴退坡和延长政策下环比增长的变化,前瞻预测2026年纯电动汽车、插电式混合和动力汽车和燃料电池汽车销量分别为161、63和82万辆,燃料电池汽车销量于2022年将超过插电式混合动力汽车销量。

  

图表8:2021-2026年纯电动汽车、插电式混合和动力汽车和燃料电池汽车销量预测(单位:万辆)

  新能源汽车靠什么冲出困境?

  目前车企在面对强政策依赖性的问题以及群众对于技术的不放心,新能源汽车要如何从这个困境中突围?前瞻产业研究院认为,车企需要从新能源汽车的关键技术出发。

  新能源汽车关键技术可总结为动力电机及控制技术、动力电池技术、电池管理系统技术、整车控制器技术及轻量化技术。这些关键技术在目前情况下仍存在很多问题,需要头部车企研发投入,在未来取得较大的突破。只有行业中的头部企业带领整个行业逐渐成熟,新能源汽车才可以冲出政策依赖的窘迫之地。

  

图表9:新能源汽车关键技术

  除了以上新能源汽车的关键技术以外,还有其他技术对于新能源汽车的发展也存在一定推动作用,例如5G技术和CTP电池无模组技术。

  

图表10:其他技术对新能源汽车行业发展的影响

责任编辑:庞小涵

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