动力电池罗生门:“无钴”的一张大网

http://www.auto-a.hc360.com2020年03月09日16:34 来源:远川科技评论作者:王凤哲T|T

    最近,动力电池领域上演了一出“罗生门”。

    “特斯拉采购的无钴电池究竟是什么?”这则消息几经反转,戏耍了不少人。

    “无钴电池=磷酸铁锂电池”的消息一出,迅速扫荡了不可一世的“钴奶奶”,把磷酸铁锂概念股捧上神坛。

    这边分析师刚写好磷酸铁锂的研报,那边特斯拉在抖音上一条“无钴,不代表一定是磷酸铁锂”的神回复,又让暴涨的磷酸铁锂偃旗息鼓,人们开始猜测起新型动力电池的其他可能。

    凭借一条采购消息,先宰了钴,又杀了锂,特斯拉在动力电池领域的话语权可见一斑。

    如今《财经》的报道再度让事件回归原点:特斯拉今年向宁德时代采购的就是磷酸铁锂电池。

    为什么在这次动力电池采购的消息上,特斯拉秘而不宣甚至误导市场呢?特斯拉投向磷酸铁锂电池这一票又将引起哪些连锁反应呢?下面来详细拆解。

    特斯拉的里子和面子

    目前,动力电池领域发展成熟技术路线有两条:含有钴的三元电池、不含钴的磷酸铁锂电池。

    很明显,动力电池是否有“钴”,本就是个二选一的问题。也难怪外界听到特斯拉采购无钴电池的消息,就认定是磷酸铁锂电池。

    还有,动力电池“无钴化”的最大动机就是因为钴金属太贵,而磷酸铁锂恰胜在价格便宜,出于降成本的需求,也该选磷酸铁锂。

    理所当然的事情,为什么特斯拉一开始不能大大方方地承认呢?因为特斯拉要面子。

    自2019年开始,特斯拉Model3在国内的售价就一降再降,今年初,国产基础版Model3补贴后售价击穿了30万(含基础版Autopilot),业界直呼“特斯拉的屠杀来了”。

    降价给特斯拉带来收益很明显:Model3成了销量支柱,中国成为了最重要的市场。

    根据上个月特斯拉向SEC(美国证券交易委员会)提交文件显示,2019年特斯拉在中国市场营收达到29.79亿美元(约合人民币208亿元),同比大增69.55%。

    支撑国产Model3降价一大原因是供应链本土化进程加速。《财经》报道提到,这次采购宁德时代的磷酸铁锂电池,只用于国产特斯拉Model3/Y。这是特斯拉国产化、降成本的关键一步。

    兴业证券预估,在特斯拉采用国产供应链后,国产Model3具备最大27%-34%的降价空间,最低售价或低至19.7万元。

    这样看,留给特斯拉的“价格”牌还有很多可以打。

    但一味地降成本降价格抢市场的做法,也和特斯拉对外一贯输出的创新、科技、高端的品牌调性格格不入。

    全球电动汽车标杆从神坛上走下,在中国市场上先发制人把价格越玩越低,哪里还有一点科技新贵的样子。

    况且磷酸铁锂因为续航短能量密度低的短板,一度是低端乘用车标配,如今出现在特斯拉的产品上,难免给人一种“降标减配”的暗示。

    虽然为了赚取市场份额,特斯拉会将降价策略进行到底,但为了自身的品牌形象,特斯拉要规避这些“降本、减配”关联的消息。

    换句话说,这场动力电池罗生门,像是特斯拉的公关策略。但特斯拉的这次选择,对宁德时代、磷酸铁锂电池乃至中国新能源汽车市场都产生了重要影响。

    宁德时代了却心结

    对于宁德时代来说,与特斯拉的“一纸婚约”,显然要比供货哪种电池更重要。

    特斯拉与旧友松下撕破脸后,与宁德时代的关系迅速从幕后转向台前。虽然经历长达一年多的辟谣与谈判拉扯,借着这次“无钴电池”风波,宁德时代亲自实锤了和特斯拉签订量产供货定价协议的消息。

    对于动力电池国际巨头宁德时代来说,供货名单里,本田、现代、丰田、戴姆勒、宝马、大众、路虎、雪铁龙等国际巨头赫然在列,独独缺了特斯拉,这算得上一个心结。

    这次拿下特斯拉的订单,宁德时代就圆满实现大满贯配套,完成了对全球头部电动车企全覆盖。

    《财新》报道显示,这次双方初步约定的供货量不少于特斯拉上海超级工厂(一期)规划产能的40%。根据信达证券的预测的数据,特斯拉上海工厂规划一期产能25万辆/年,以Model3单车带电量60KWh/辆测算,对动力电池需求将提升至约15GWh/年。

    这样估算下来,特斯拉的订单将给宁德时代带来出货量20%的预期增长,也难怪近期宁德时代接连发公告,大举扩充产能。

    2019年宁德时代三元和铁锂电池装机量均排第一从宏观的层面来看,虽然众多国内企业切入了海外车企新能源汽车的零部件供应,但在核心的“三电设备”(电机、电控、电池)领域一直缺位。

    此次特斯拉将宁德时代纳入供应体系,从侧面也证明了我国动力电池制造产业链,获得了国际认可。

    对中国制造来说,是一件扬眉吐气的事。而在动力电池供应链上,特斯拉有意无意地将中国的宁德时代、韩国的LG化学和日本的松下三大巨头齐聚一处,给全球动力电池争霸战添加了催化剂。

    中日韩是全球动力电池市场的主力军,其中,中国发展最为迅猛,在2015年赶超日本成为全球最大的动力电池生产国。行业马太效应也日渐显现,根据日前韩国SNEResearch的数据,2019年动力电池出货量前十的企业中,中国5家,日本2家,韩国3家。宁德时代连续第三年拿下全球动力电池出货量冠军。

    未来,哪家企业会成长为龙头,在动力电池供应链争夺中掌握话语权,将成为大国制造业竞争的重要一环,甚至会影响未来新能源汽车的行业格局。

    纵观三家企业的技术路线上,宁德时代的方形、LG化学的软包是行业主流发展方向,而松下的圆柱路线相对小众。

    一直使用圆柱电池的特斯拉,这次选择了宁德时代的方形电池。

    对比来看,圆柱电池理论能力密度比方形电池要低,同时对于一辆动辄要搭载上千节圆柱电池的电动汽车来说,对热管理系统也有很高的要求。所以,与其去猜测磷酸铁锂代替三元锂电池,不如把方形电池代替圆柱电池这个假设提上日程表。

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