中美贸易战下车企该如何逃出生天

http://www.auto-a.hc360.com2019年05月21日10:32 来源:PCautoT|T

    “没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益”,这句话正好是现时中美关系的真实写照。在近一年来,世界很大的这两支经济体已经大战无数个回合,正当编者以为今年4月正式停战而窃喜时,一个月后,中美贸易又双叒叕飘来浓重的火的药味……

    5月10日,中美双方完成第十一轮磋商,美国从5月10日起针对中国2000亿美元商品上调关税,而中国在5月13日发出铿锵有力的反击:将于6月1日起对美国600亿美元商品上调关税。

    虽然新一轮互征关税并未涉及整车领域,但按照以往的套路,不能排除整车领域(目前处于暂停加征关税状态)还会成为贸易战争的重灾区。这一年来,包括自主品牌在内的车企都过得颤颤惊惊,他们就像夹在中美双方的第三者,一方是全球最大经济体和成熟的汽车市场,一方是全球第二大经济体且很具潜力的汽车市场,谁都不能得罪,谁都不能放弃。逃出中美贸易争端带来的困局,在两大市场做到“雨露均沾”,是所有全球化车企绕不开的议题。

    自主品牌被阻断“走出去”的路

    自主品牌迈向全球化难上加难

    贸易战对于自主品牌的主要影响一是阻碍了车企的全球化战略布局,还有因为关税提升带来的成本攀升。

    打入欧美等发达市场是中国自主品牌真正走向强大的必经之路,北美市场就是理想对象之一。美国摩根大通知名分析师所言,“美国没有坏车和坏品牌,这里是一个残酷的竞争激烈的市场,对一家新公司来说,这是巨大的挑战”。

    目前在高大上的美国市场,还没看见自主品牌的摇曳身姿,大家都希望看到第一个吃螃蟹的人出现。其实,广汽、众泰、前途曾经声势浩大地扬言要向美国市场进军,争当踏进美国市场的第一个自主品牌。如今在高额关税的残酷现实下,再大的野心只能变得低调起来。

    广汽不仅在美国硅谷和底特律成立广汽硅谷研发中心,还在洛杉矶成立前瞻设计中心。为了向美国消费者强行刷了一波存生感,广汽还参加了4次底特律车展,去年除了GA8、GM8、GS8之外,还带来一款Enverge纯电动紧凑型跨界SUV。中美贸易摩擦后,广汽进军美国市场的计划暂且搁浅。

    众泰也在同样的道路上疲于奔命,尽管贸易争端多变,但在今年内依然动作频频,先是美国构建经销商体系,再是花重金拉拢外籍高管入局。众泰似乎急于通过美国市场这块“试金石”,拔高自己的“人设”,试图迅速脱下“低端”“皮尺部”的帽子。

    对于中美贸易战,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示:“在目前贸易敏感期出口美国应该谨慎”。在这段时间内,特朗普政府少不了对我国自主品牌投资美国市场作出一定的限制,虽然出走美国的路更艰难,但换个角度来看,这正好给予自主品牌熟悉国际经济环境,锻炼快速反应全球经济剧烈变化的机会。

    零部件出口美国受挫

    关键的还是顺差达到百亿元的零部件产业,2017年中国对美国出口汽车零部件价值为170亿美元,份额达到24.8%;而进口美国汽车零部件只有28亿美元,占比7.2%,顺差达到了142亿美元。高关税之下,必然会影响有关零部件制造商的利益。

    走OME路线的零部件企业,如果不能打进美国市场,就难以进入奔驰、宝马等国际车企的全球供应链;另一些走后市场路线的零部件企业,最大的竞争力就是高性价比,而高税收直接掐断了这一核心竞争力,唯一的出路就是另觅生产基地,但事实上,全球范围内已经很难找到既廉价又具备车规级生产力的国家。

    通用/福特难逃厄运戴勒姆/宝马躺着中枪

    事实上,特朗普发起的贸易战是和全世界打,不只是和中国打,只是对中国打得尤为激烈。那么对全球车企来说,贸易摩擦是一场大面积灾难。一方面是关税调整导致钢铝、零部件成本增加,另一方面是反美观望情绪放大,再加上售价攀升,导致销量萎靡不振。

    以菲亚特克莱斯勒为例,因钢铝成本增加,2019年成本增加3亿至3.5亿美元,即每辆车增加约135-160美元(约合人民币900-1100元),这对于抓襟见肘的FCA可真是雪上加霜。

    作为本土体量最大的福特、通用也没有获得特朗普的特别庇护,日子一个比一个过得拮据。首先是福特向美国返销中国产的福克斯计划胎死腹中,纯进口的林肯品牌去年在华仅售55315辆。蝴蝶效应之下,福特业绩、利润、销量在去年均出现下滑,全年利润腰斩一半,光是第四季度就亏损了1.16亿美元。

    至于通用,在美国销量尚可,去年在美国销量约300万辆,其中跨界车销量超过100万辆。雪佛兰索罗德、雪佛兰科罗拉多、GMCSierra与GMCCanyon的整体销量同比上升3%。

    而占据通用全球销量比重的40%的中国市场就略显狼狈,同比下跌约10%,销量逾364万辆。豪华品牌凯迪拉克由于基本已经实现国产化,所以关税调整对其影响不大,在华销量的第一次突破20万辆,同比劲增17.2%,高于豪华车市场平均增速。

    尚未实现中国本土化生产的特斯拉再过去的一年经历了大起大落,光是中美贸易战就对其产生巨大的心理阴影面积,因为关税先降后涨,特斯拉在2018年先后经历多达6次的价格调整,其中ModelXP100D涨幅最大,上涨25.56万元至157.22万元。

    对于如此夸张的涨幅,除开家里有矿的消费者当然会选择观望,甚至转投竞品车型。所以,2018年特斯拉在华营收额同比下滑15.4%,中国业务贡献率由17%大跌至8%……

    于是乎,敢怒敢言的特斯拉CEO马斯克一边在公开怼美国政府之余,一边也在加紧实现中国本土化的进程,接过中国政府颁发的“绿卡”之后,仅仅花费半年左右的时间就将建厂落地、融资、注册等事宜解决。特斯拉入华越迫切,证明中国市场对其重要性越大,那么躲避高额关税也就只有国产了。

    受影响的不只是美系车企,作为起步较早,产能布局体系完善的德系品牌在美建立自己的生产基地,并且向中国市场输出相关产品。比如奔驰的GLE、GLS,宝马的X4、X5、X6、X7,同时还有沃尔沃、丰田等品牌。

    不过,正所谓“鹬蚌相争,渔翁得利”。当特朗普还在加码中美贸易战的时候,中国和德国的合作却更加甜蜜。2018年10月,宝马增资华晨宝马股权至75%,开创中国合资股比限制开放的先河,顺便为中国带来“X5国产”作为礼物,同时也诱导着奔驰将GLE国产到底。

    关税上调的确会影响价格竞争力,奔驰GLE、宝马X5在2018年的销量跌幅均超过10%,但毕竟家大业大,单个车型并不止于影响品牌的销量增速走势,照样能在中国车市寒冬中逆势增长。对于这些早已实现分散投资的车企大咖来说,只要调整产能,就能避开中美贸易战争端对中国市场的影响,那都不是事儿。比如奔驰就考虑将奔驰GLE等调整为由东南亚出口至中国,沃尔沃也有意将S60的生产调整至国内。

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