汽车后市场乘用车维保行业白皮书

http://www.auto-a.hc360.com2019年04月23日14:21 来源: B2B学堂T|T

    截至2018年末全国民用汽车保有量24028万辆,比上年末增长10.5%,其中私人汽车保有量20730万辆,增长10.9%。随着汽车保有量的不断增加以及平均车龄的不断上升,汽车维修与保养的市场规模正在不断扩大。

    车主“买车容易养车难”的需求正是后市场从业者面临的机遇与挑战,过去的后市场存在着流程不标准、信息不透明、车主权益不能保障等众多问题,本次F6汽车科技和同济大学金融科技协同创新研究中心联合发布《汽车后市场乘用车维保行业白皮书》,深度剖析现状,预判趋势,为行业发展提供参考,为相关企业提供决策支持。

    关健研究成果简述

    与非连锁店相比,连锁店的店均产值、人均产值都更好。

    全国汽车年均行驶里程2018年为16250公里,较2017年降幅9.8%,这意味着车辆的年均进厂台次也在降低,维修厂需要更多的客户才能保持进厂台次总量不变。

    独立售后门店工时费占比只有4S店的53%,如何让技术和服务变得“值钱”是一个课题。

    维修门店的180天呆滞库存金额是月均产值的64%,360天呆滞库存率为9%-19%,库存管理水平有待提高。

    新能源车维修频次、维修费用均高于传统车辆,门店可增加新能源维保业务。

    汽车后市场维保行业市场规模与分布

    维保行业规模巨大,但整体处于发展初级阶段,东西部差异大,东部地区店均潜在客户数量相对较多。

    东部沿海地区虽然店均潜在客户数更多,但房租、人工等成本也更高,所以相对西部需要更高的进厂台次。

    连锁店的店月均产值、人均产值均优于非连锁店,建议门店连锁化发展。

    从规模效应的角度出发,连锁店可采用集中采购的方式降低采购端的成本,并且合理分配各连锁店之间的资源形成协同效应;

    连锁店通过采用相同的经营管理方式,可以将服务方式统一化,提升用户对该类连锁门店的信任感,增加用户粘性,减少新门店的获客成本。

    独立售后门店工时费占比只有4S店的53%,配件越来越同质化,并且价格越来越透明,与此同时,人工的成本却越来越高。维修门店应坚持配件和工时分别计价,提高工时费占比。

    推测现状原因:1、独立售后门店品牌弱,车主缺乏信任;2、服务不标准、不透明,维修品质没有保障,车主体验差;

    建议:1、提升门店品牌形象,6S管理保持门店整洁;2、服务可视化、使用有品质保障的配件、标准化施工;

    晚间营业的维修门店,晚20-21点是全天进厂台次超高的时段。门店可根据地理位置(如居民小区)、周边目标车主特征,尝试延长营业时间,方便车主,人性化服务。

    维修门店普遍库存管理水平较低,应关注并提升库存周转率,不仅有利于配件和资金的正常周转,还能减少经营成本和损失。

    从周转率的数据上看,维修类门店库存资金与数量周转都更快。一个可能的解释是,大部分维修店不会储备大量库存,配件的采购往往是按需进行,这对采购的高效性和物流的及时性都提出了很大的挑战,在消费者体验中也长期是一个痛点。

    而维修店在库存、资金周转高于同行的同时,滞销库存占比在180天和270天数段都是超高的,表现出其在管理库存方面的短板。平时不会过多储备库存,而库存一旦积压,就很难清理,形成损失。

    快修快保店的滞销库存占比在各个阶段都是低的,显示出其相对较好的库存管理能力。

    2018年新能源汽车与传统汽车客单价、故障单占比对比

    新能源车保养的客单价是传统燃油车的25%,但维修客单价是传统车的1.43倍,且故障率也相对较高。据推测,可能由于新能源车的售后体系还不完善,市场能够维修新能源的门店不多。另外新能源车的开发不久,与传统车辆相比技术还不成熟。对维修门店来说,可尝试增加新能源车维修业务。

    给维修门店的一些建议

    关于运营管理

    1.连锁化经营发展;

    2.通过提升门店品牌形象、可视化服务等提升客户体验;通过使用有品质保障的配件、标准化流程管理等提高维修品质,从而实现服务溢价,提高工时收入;

    3.提高库存管理水平,可采用先进的库存管理工具,也可与优质的配件供应商合作,让供应商分担库存压力;

    通过营销活动等方式开发新客户,提升客户总量,同时提高门店服务效率;

    关于客户服务

    维保业务具有低频交易的属性,随着年均行使里程的下降,保养频次也在下降:

    1.门店应挖掘客户的潜在需求,增加服务项目;

    2.也可提供其他的服务如信息查询、会员活动等增加与车主的交互频次、提升客户体验同时也能减少客户流失率;

    3.通过营销活动等方式开发新客户,提升客户总量,同时提高门店服务效率;

    4.门店可根据地理位置(如居民小区)、周边目标车主特征,尝试延长营业时间,方便车主,人性化服务;

    关于经营项目

    1.根据门店定位和目标市场情况合理配置各经营项目,提升维修项目的台次,钣喷业务要注意控制工时(如采用计件的考核方式),也可与优秀的项目服务商合作提高项目盈利能力;

    2.增加新能源车维修业务。

    中国汽车维保行业还处于发展初级阶段,预计未来3年内将发生巨大变化;维修门店连锁化率将大大提升是相关企业的重要窗口期。

责任编辑:王旸

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