一文了解2018年锂电池产业上下游发展现状

http://www.auto-a.hc360.com2018年11月05日16:50 来源:前瞻产业研究院T|T

    【慧聪汽车用品电子网】电池产业链分析

    在上游,锂电池的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜和包装材料等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。

    其中涉及材料改性(高电压LCO正极材料的改性、电解质耐高压功能添加剂、减薄隔膜加陶瓷涂层等)与新材料(硅基负极)等高科技技术将会极大推动产业发展。电池比能量与比功率提升、安全提升、寿命增长以及成本下降,这些因素影响着数个相关产业的增长速度。

    在下游应用端,锂电池不仅几乎100%占据小型移动电子产品(如手机、笔记本计算机、数码产品、电动工具、游艺机等)的电力来源,而且成为了纯电动车与插电式电动车的动力电池。正是近几年市场对3C产品以及电动车(电动自行车与电动汽车等)需求旺盛,促使了锂离子电池产业与市场的持续快速增长和电池技术的持续进步。尤其是平板电子产品与智能手机迅猛发展不断推动着铝塑膜包装锂离子电池的应用和向更高容量化发展,体积比能量不断创造新高。

    图表1:锂电池行业产业链简图

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    锂电池上游市场简介正极材料占比成本最多

    锂电池的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜和包装材料等。其中石墨负极技术和包装材料技术难度不高,产业相对成熟,成本占比较少。故锂电池核心材料主要集中在隔膜、电解质和正极材料上。正极材料是锂电池最为关键的原材料。占锂电池成本的30%以上,比重最大。正极材料的好坏直接决定了锂电池各种性能指标,如能量密度性能、比功率、温度适用范围及安全性能等等。

    以新能源汽车成本为例,分析锂离子动力电池各种原材料占其成本大小。电动汽车最大的成本在电池、电机、电控“三大电”系统,其中动力电池成本首当其冲。正极材料作为锂离子动力电池中重要的部分,在新能源汽车动力电池中占比30%,占整车成本15%;隔膜在新能源汽车动力电池中占比25%,占整车成本12.5%;电解液、负极材料、和其他成本在新能源汽车动力电池中占比均低于18%,占整车成本低于9%。

    图表2:新能源汽车成本分析(单位:%)

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    锂电池下游应用结构分析需求进一步扩大

    从锂电池的下游应用领域来看,2017年全球锂电池消费市场规模达到158.89GWh,其中以手机、移动电源为代表的消费市场规模达到69.10GWh,占比43.49%;以电动汽车为代表的交通市场规模达到65.69GWh,占比41.34%;以发电储能、移动基站电源为代表的工业储能市场规模达到24.10GWh。随着各国新能源汽车市场的发展,未来新能源汽车领域锂电池需求有望迎来爆发式增长。

    图表3:2017年国际锂电池应用结构分布(单位:%)

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    交通市场中动力电池部分均采用了锂离子动力电池,从电动汽车电池装机量来看,我国锂离子动力电池需求将进一步扩大。

    2018年,我国电动汽车锂电月装机量虽然波动明显,但仍然处于上升通道。2018年上半年累计装机15.58GWh,较2017年同期增长11.95%。7月份电动汽车锂电装机量达到3.70GWh,同比增长52.47%。

    图表4:2018年中国电动汽车市场电池装机统计(单位:GWh)

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    手机行业是锂电池的在消费市场中的重要应用领域,手机更新换代加快、需求的增长是消费级锂电池市场规模扩大的驱动力。随着手机向轻、薄、短、小化的发展,对体积小、容量大、重量轻、能量密度高的锂电池需求更是呈现快速增长趋势。2016年,手机锂电池需求量达到19.2GWh。2017年虽然我国手机产量下降,但是由于当前手机单机电池容量增大明显,因此手机电池需求量并未出现大幅下降,达到18.3GWh。随着人们生活品质和人均收入进一步提升,中国手机用锂电池需求将会进一步扩大。

    图表5:2011-2017年中国手机用锂电池需求量(单位:GWh)

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责任编辑:王旸

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