7月全球新能源乘用车市场观察:特斯拉荣膺月度及年内销量双料冠军

http://www.auto-a.hc360.com2018年09月10日14:10 来源: 电动汽车观察家作者:王婷T|T

    【慧聪汽车用品电子网】Twitter上的私有化闹剧、马斯克直播抽大麻、Model3大规模返工、人员流失……总在舆论漩涡中的特斯拉,在主战场依然高歌猛进。7月,特斯拉加冕两项桂冠:当月销量和今年累计新能源车企销量冠军。

    7月份,全球新能源乘用车销售了14.49万辆,持续上个月的下行态势,环比减少8.2%,较去年7月则增长了58.49%。从历年月度销量走势看,7月乘用车销量下调是惯性节律,今年全年逾200万辆的销量预期保持不变,2017年这一数字是118万辆。

7月全球新能源乘用车市场观察:特斯拉荣膺月度及年内销量双料冠军

    今年前7个月,全球新能源乘用车累计销量达到90.6万辆,较去年同期增长了61.28%,占全球乘用车同期总销量的1.7%。其中纯电动乘用车销量占比62.75%,2017年全年销量中这一比重是65%,前7个月插混乘用车累计销量占比36.97%,燃料电池乘用车占0.28%。

    美日市场景气度上升,终不敌欧洲多国拖累全球市场向下

    整体看,7月份北美市场和亚洲市场向上,而欧洲市场除德国外全线下跌,拖累全球整体销量向下。

    中国依然是最大的区域市场,7月份70,835辆的销量占当月全球总销量的48.86%,美国是第二大区域市场,月度销量29,514辆,占全球的比重为20.36%,较上月增长了6个百分点;德国市场月度销量5,969辆,占全球的比重为4.12%。中国和美国合计拿下本月全球近7成的新能源乘用车市场。

    从这三大区域市场的月度走势看,美国和德国相对稳健,而中国市场因为补贴政策的变化而在6月出现大幅下探,7月继续微降1.15%;德国则是欧洲市场上7月份唯一销量没有大幅下跌的国家,有4.1%的月度增幅;美国更是创造了最高销量增幅,达29.83%;日本其次,7月销量增幅11.19%,事实上,日本新能源乘用车市场今年自4月开始,连续三个月保持了连续走高的态势。

    除去美国、德国和日本,前十大区域市场的新能源乘用车销量在7月都出现了下滑,跌幅最大的是法国,56.06%,其次是挪威,跌幅52.37%,挪威同比竟也出现12.51%的跌幅,实为罕见。正是欧洲市场的不景气,导致了全球新能源乘用车市场在7月未能抬头向上。

    在法国,奔驰、宝马、大众、保时捷等多个车企的月度销量出现腰斩,其中奔驰销量下跌70%,大众销量下跌51%,宝马跌48.64%,而丰田和三菱日系车企7月在法国的新能源乘用车销量都为零。

    全球汽车电动化率最高的挪威市场出人意外地在7月份出现大跌,原因是挪威政府对插混乘用车的税收减免政策发生了变化。7月1日,插混乘用车纯电续航必须在50公里之上,才能获得全额税收优惠,导致挪威市场插混车型当月销量暴跌63.34%——从6月的3,292辆降至1,207辆;纯电动乘用车的销量也跌去45.45%。插混车型中,宝马X5的销量从上月的441辆“脚踝斩”至8辆,同样遭遇的还有奔驰GLC350E,销量从451辆降至9辆!

    VOLVOXC90和大众高尔夫GTE7月的销量都仅为41辆,而上个月它们在挪威分别销售了178辆和253辆。插混车型中唯一销量上涨的是奥迪旗下的两款车型:A3PHEV和Q7PHEV,7月份分别录得216辆和139辆的销量。

    今年前7个月累计,中国亦是最大市场,份额达46.66%;第二大市场美国以150,905辆的销量占全球市场的16.66%,此二者为第一梯队。德国、挪威、日本、英国组成第二梯队,市场份额在3-5%的区间。

    多数车型销量下滑,比亚迪元EV与Model3销量大涨

    一路坎坷,终在6月登上月度销量榜首的特斯拉Model3,7月份继续稳坐冠军宝座,14,600的销量几乎是排在第二位的日产聆风的2倍,且比上个月大幅增长了85.85%,占月度全球销量的10.07%;日产聆风7月销量较6月也增长了13.9%,录得7,636辆;比亚迪元EV上市第二个月销量大涨106.84%,售出4,174辆,强势位列第三。

    特斯拉Model3

    7月份销量排前20位的车型中,只有四款销量上涨,除了冠、亚军车型外,还有江淮IEV6E,涨幅高达135.37%。除此,16款车型销量下滑,下滑幅度最大的是特斯拉ModelS,2,562辆的销量较6月减少了51.64%,ModelX的销量也大幅下滑了43.13%,销量为3,414辆。北汽EX系列7月销量下滑47.41%,降幅仅次于ModelS。

    国产车型中共有11款进入TOP20榜单,其中比亚迪有4款,上汽荣威3款,江淮、奇瑞、北汽、江铃各有1款入榜。

    特斯拉Model3在7月依然是主要铺陈北美市场,美国本土销售14,250辆,加拿大销售115辆。日产聆风的最大市场也是日本本土,7月在日本销售了2,040辆,第二大市场是美国,销量1,149辆,挪威为第三大区域市场,销量980辆,英国和法国分别销售了549辆和492辆。

    今年前7个月累计,日产聆风依然销量最多,49,419辆的销量占全球年内新能源乘用车总销量的5.45%;特斯拉Model3取代北汽EC180位列第二,41,240辆的总销量占全球同期销量的比重为4.55%。北汽EC180虽然依然排在第三位,但是在中国补贴新政的影响时期内,销量基本不会再有量的提升。

    插混车型中,丰田普锐斯销量最高,比亚迪旗下秦和宋两款车型次之。下表中宝马i3的包括纯电版和插混版(增程式),以纯电动版为主,累计销量14,725辆。

    特斯拉摘得月度和年度累计销量双料冠军

    7月份的月度销量冠军车企依然是特斯拉,20,576辆的全球销量较上月有7.41%的增长,驱动增长的是产能上量的Model3车型。比亚迪和上汽荣威分列二、三位,其中上汽荣威负增长。日产销量7月也出现上涨,涨幅12.19%,主要受聆风车型驱动,全球销量7,515辆,主要销往日本市场。

    排名前20位的车企中多数销量下滑,跌幅最大的是雷诺,跌46.83%,其次是北汽新能源,跌37.57%。上涨的几家中除了吉利和江淮幅度较高外,其他如特斯拉、比亚迪、日产、起亚等,涨幅也都在10个百分点以下。总之,7月的新能源乘用车市场景气度欠佳。

    今年前7个月累计销量,特斯拉首次超越比亚迪,上升至全球市场第一的位置,Model3的产能日益提升,月交付量已达20,000辆,特斯拉能否最终在全年取得冠军位置,也主要取决于该车型。

    不过,比亚迪今年对部分车型进行了升级,元EV360上市第二个月销量就翻倍成为中国市场7月销量冠军,新一代宋DM(插混)、宋EV500也已于8月底上市,市场预期良好,而根据相关规划,新版秦纯电动车型也将在第四季度上市。因此,今年后半段比亚迪依托多款车型的销售发力,取代以单一车型为主力支撑的特斯拉,重回冠军位置,希望还是很大的。

    我们对七个广受关注的车企今年在新能源市场上的表现进行了分析,主要分析其旗下产品结构及市场预期——

    从前7个月各大车企旗下车型销量结构看,特斯拉有3款车型,但对Model3的依赖逐步加强,而ModelS和ModelX的销量下滑厉害,毕竟作为一款革命性的车型,Model3增强版无论是续驶里程还是百公里加速性能,都不逊于特斯拉其他两款车型,价格还几乎便宜一半,市场可以明证:ModelS和X的销量在7月分别减少了51.64%和43.13%。

    比亚迪旗下产品线丰富,已上市销售9款,整体销量上升势头稳健,如前文分析,比亚迪下半年有多款市场呼声较高的升级车型上市,年内有望取得不错的销售业绩。

    上汽乘用车旗下新能源产品线亦算丰富,今年有6款在售(荣威e550不计)且一直比较稳健,7月份虽多款车型销量都下滑,如荣威ei5的销量跌去37%,但8月底上市的荣威MarvelX,被认为是中国传统造车势力在新能源市场的“最强反击”,MarvelX从外观内饰,到制造工艺,到产品驾乘性能,到智能化水平,到营销服务变革,甚至性价比,都达到顶尖水平,市场表现颇为值得期待。

    宝马旗下新能源产品线最为丰富,有10款之多,构建了从紧凑型轿车到大型豪华轿车,从SUV到超级跑车等多个细分市场的产品矩阵,全新BMWi4、BMWiX3以及BMWiNEXT等电动车型正逐步推出,宝马集团计划到2025年将向市场提供25款电动车型,其中12款为纯电动车型,或许,放眼全球,宝马才是来自传统造车势力的“最强反击”者。

    另一个传统造车势力大众在电动化的路线上也展开铺陈,迄今为止虽只有4款车型,但是2019-2020年MEB平台一旦建成投产,大众旗下的新能源车型将大规模上市,尤其是将猛攻中国市场。届时,直接财政补贴退出,中国本土新能源车企将与老牌车企的新能源化战略展开正面交锋。

    不过,产品线丰富固然有其优势,但良好的产品力才是市场取胜之道,多年来日产不就靠一款聆风车型行走江湖吗?

责任编辑:王旸

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