汽车后市场报告:线上+线下模式扩容,90后异军突起

http://www.auto-a.hc360.com2018年04月10日09:50 来源:汽车服务世界T|T

    【慧聪汽车用品网】当一个人成为“车主”的那一刻起,就注定要和汽车后市场打交道。

    而随着互联网的普惠,车主们以及他们的用车偏好、消费习惯、车品偏好无疑会被网络大数据所精确描刻。

    另一方面,从简单的车内香水、座椅、座垫的在线选购,到如今可以根据汽车型号选择对应机油和配件,再到选择靠谱的线下门店安装,网购汽车用品已逐渐升级为网上汽车服务,业态的整合极大程度上对汽车后市场的消费体验带来质变。

    随着汽车保有量达到两亿辆,以历史年复合增长率估算,汽车后市场在2017年-2018年即将进入万亿时代。

    女车主用户两年翻一番

    汽车后市场的未来属于年轻人,而年轻人正在愈来愈多的拥抱线上消费渠道。

    年龄分布数据显示,26-35岁的年轻人成为了线上汽车后消费的主力军,较该年龄段在全站的平均比例高出5.48个百分点。随着该部分人群年龄的不断成长和购买力的释放,线上的汽车后市场消费市场或有望进一步成长。

    虽然传统印象中,汽车消费与男性关联性更强,但统计显示,京东女车主用户数在2015-2017年三年期间复合增长率超过60%,截至2017年10月底,京东女车主用户数较2015年底已经增长达2倍。

    通过进一步挖掘发现,中小城市女车主是主要来源。四线、五线、六线城市的女车主数量增速最快。我们认为,这与汽车主要消费人群从大城市向中小城市转移有关。

    “产品+服务”打破电商魔咒

    越来越多的消费者不但在网上购买车品,甚至还选择在网上“养车维修”。我们发现,90后用户的对于当下日渐兴起的“汽车服务”接受程度最高;统计显示,年龄在16-25岁人群在汽车服务中占据的消费比重,高于其在汽车装饰、车载电器等品类中的占比。

    当然,不仅仅是年轻人,网上养车的“汽车服务”也在近年成为京东增长最快的汽车后市场消费方向,其近三年来的销售总额、销量和消费人次增长率均排名第一。而从更具体的品类销售来看,服务类产品同样在TOP10中占比较高。

    该趋势出现的原因,也与京东拥有的车管家系统以及提供的一站式汽车服务模式有关。

    一方面,京东车管家系统能够根据车主的车辆信息实现对应车型用品、配件的精确匹配,并为车主提供用车、维修、保养的“问诊”服务;另一方面,车主在网上选购车品时,京东提供配套的线下维修保养、安装配件的渠道场景。完成配件购买后,可通过在线系统就近选择有保障的线下门店进行收货并安装。

    数据显示,京东车管家的线上咨询客户及咨询量正在呈现爆发式增长。而京东上线“产品+服务”模式近一年来,车主们在该套餐上下单的数量也增势明显。

    上述趋势,既解决了传统汽车后市场价格不透明、专业度要求高、服务难识别等痛点,也让汽车维修保养“场景不可替代”、“难于标准化”等支持汽车服务难以电商化的论点彻底粉碎。

    机油、轮胎国际品牌霸屏

    我们发现,国内消费升级的趋势正在汽车后市场的消费中得到明显体现。

    一方面,车主在购买机油、轮胎等核心品类时大多选择国际知名品牌,而在类型上也更偏好选择优质品,例如机油类型上,7成以上的销量均为全合成机油;另一方面,国内品牌主导的汽车用品市场也呈现出一定的品牌化图谱。

    据数据统计显示,机油品牌中,美孚、壳牌、嘉实多和道达尔稳居机油销量前四位;而轮胎销售前十位则一直被国际品牌“霸屏”——米其林、普利司通、邓禄普一直在排行榜前列,值得一提的是,2015、2016年分别居首的德国马牌和固特异在2017年分别下滑至第5和第6。

    对比不同品牌车主而言,其选择也基本一致,区别在于与部分本身车辆的原厂机油受到各自品牌用户的欢迎。从轮胎的角度而言,各大品牌的车主最为偏好米其林轮胎,只有福特车主最喜欢的是固特异这一美国品牌。

    国内品牌占据半壁江山

    在导航、座椅坐垫、饰品等品类中,国内品牌则占据更多市场空间。

    在用途方面,消费升级的影响也颇为明显,车主们开始加大对包括对汽车贴膜、隐形车衣等非必要性的汽车美容类消费。

    数据显示,车主们也愈发愿意为汽车的美观清洁投入更多消费。统计显示2015年-2017年10月间,使用京东进行美容消费的车主年复合增长率超过100%。

    而消费升级的驱动,更让整车消费动辄8000,贵则数万元的隐形车衣,逐渐从传统豪车领域渐渐向普通汽车消费者“普及”。京东大数据平台显示,2015年至今,隐形车衣累积销售实现爆发式增长,2017年截至10月底,隐形车衣的销售额就达到了2016年全年的3.58倍,2015年全年的5.67倍。

    从智能车机的消费数据,可管窥车联网需求的升温。21·京东BD研究院发现,京东平台的智能车机(包后视镜导航)的人均年消费额仅次于车辆改装;我们认为,一方面智能车机具有3C特质,电商有条件成为主要销售平台;另一方面,车主对汽车智能化期望和消费支出也在不断提升。

    消费升级呈“四化”趋势

    通过数据挖掘我们发现,当前的汽车后市场线上消费呈现出服务化、品质化、生活化、功能化的消费升级趋势,同时我们发现汽车后市场消费具有如下特征:

    年轻人撑起“线上”半边天:年轻人已养成互联网消费习惯,而这种消费习惯显然也对汽车后市场产生巨大影响。

    购买力远未释放:相比当前消费主力80后,90后用户在增速上更加凶猛。该部分人群的购买力仍处于成长阶段,当该部分群体进入中年时,其购买力将会得到更好的发挥。

    “线上产品+线下服务”模式持续扩容:数据显示,90后对汽车服务线上化认可度最高,年轻人的成长终将改变传统的汽车后市场消费习惯。未来一站式、标准化、品牌化的汽车后市场平台化服务,将进一步促进当前市场格局的整合,打通行业的物流与信息流,实现行业链条中多方参与者的利益共赢。

    品牌化消费诉求提高:原厂配件、大品牌配件市场占比不断提高,这既是车主们加大汽车后市场消费比重的结果,也是当前居民消费升级趋势下的真实写照;在非配件的汽车饰品等领域,品牌化的需求仍待养成。

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