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2005年国内汽车防盗器产品市场分析
2006年3月27日 12:50  来源:行业研究频道

    近年来我国汽车市场每年平均以25%的速度快速增长,其发展速度快于国民经济的增长。汽车消费需求的增长,带动了汽车产量的增长,同时也促进了汽车后市场的快速化、专业化的发展。这也是社会经济发展到一定程度后,专业分工深化的必然趋势所致。汽车防盗器市场正是汽车用品市场在汽车消费需求和汽车产量快速增长的前提下迅速崛起的。目前我国汽车消费占全球汽车消费的7.5%,已成为世界第三汽车消费国。汽车产量为世界第四。据有关专家预测,2010年我国家用轿车的保有量将达到1466万辆,2020年达到7200万辆。特别是从2000年开始中国汽车市场进入快速增长期,2004年实现销售507.1万辆,平均增长24.8%;其中轿车232.6万辆,平均增长39.6%。2005年中国汽车年产销有望达到600万到700万辆,将占世界市场的1/10。随着我国汽车业的快速发展,汽车用品的需求相当大。随着汽车市场的进一步发展也为汽车防盗器市场带来成倍的增长空间。

  2004年慧聪汽车市场研究所在03年的调查基础上对国内防盗器市场再次进行全面调查。对全国各区域市场经销商及终端消费者进行了关于汽车防盗器的调查,调查内容分别涉及品牌知名度、满意程度、购买状况等内容。

第一部分  经销商渠道部分
 
  本部分是慧聪针对于国内汽车防盗器的大经销商而进行的特定调查,共对约80家大型经销商进行了深访。
1、市场占有率:

  在对国内防盗器的市场品牌占有率的调查中,目前市场上经销商经营的品牌中,铁将军依然延续2003年市场霸主地位,在调查的对象中达到36%的份额,其次是天能与PLC,其他品牌之间的差异不是很大,如雄兵、魔术车、佐敦等。

图1-防盗器市场品牌占有率

2、品牌满意度:

  目前市场上防盗器品牌繁多,从调查来看,经销商认为最好的防盗器品牌与其市场占有率呈一致趋势,前三位的铁将军、天能与PLC。但在市场占有率排名第五的佐敦从满意度的角度来看上升一位,排名第四。其他一些名牌,如轰天豹、小飞将等都处于同一水平线上,差异不是很明显。

图2-防盗器市场品牌满意度

3、选择经销品牌的主要因素:

  由于目前市场上生长防盗器的厂商很多,品牌更是多达几十种,这还不包括哪些不知名的厂商所生产的产品。经销商在选择经销品牌时选择的因素就成了厂家所关注的重点。从调查来看,质量依然成为所有因素的重中之重,占总比例的44%之多。其实是该产品的市场口碑状况,这也是经销商在选择代理品牌所考虑的主要因素之一。经销商对于厂家给予的广告支持力度、赊销额度等因素比较看低。

图3-选择经销防盗器品牌的原因

4、市场上销售的防盗器类型:
 
  虽然防盗器的种类较多,包括机械防盗器、电子防盗器、网络防盗器,但从市场发展情况看,机械式防盗器由于功能性较少、外形不美观,使用不方便等缺点已经开始淡出市场。虽然很多整车厂家出厂的新车配有该类防盗器,消费者却在购车之后将其换成电子式防盗器。网络防盗器价格较高,虽然功能先进,但一些功能不能达到普遍应用性,所以在市场上还没有被大量使用。因此,起市场主导的还是电子式防盗器。电子式防盗器又分为单向电子防盗器和双向电子防盗器,双向防盗器的优势是能够把车辆的真实状况即时反映给车主。

  在对经销商的调查中,目前主要经营还是电子式防盗器上,占销售的88%的份额,其中双向可视电子防盗器为44%,单向电子防盗器为40%。但目前GPS卫星定位的发展速度较快,大多数的经销商认为这是未来的发展趋势。

图4-市场主要防盗器类型比例

5、经销商的主要进货渠道

  由于市场的透明化程度越来越高,各个经销商的进货差异性不大。在经销商的进货渠道中,厂家直接进货成为目前的主流,在整个的进货中达到45%的比例,其次是从厂商的区域代理商手中进货,为38%的比例。

图5-经销商主要的进货渠道

  第二部分   终端用户调查

第一节  中国防盗器市场消费者认知度

  1、防盗器品牌第一提及率:

  当今市场上防盗器品牌众多,消费者对各个品牌的认知程度差异很大。如图所示,铁将军品牌在所有的消费者中具有较高的知名度,消费者使用比例达到28%,PLC位居第二为19%,天能以18%位居第三,其他品牌的均比较低。

图1-防盗器品牌第一提及率

2、用户购买防盗器的信息渠道
 
  根据防盗器购买者的购买行为,我们把消费者分为两类,一类为主动考虑要求安装防盗器的消费者,此类消费者认为有必要为自己的爱车安装防盗器;另一类为进行装饰美容的同时顺带安装防盗器的消费者,这类消费者购买防盗器完全是临时决定,对防盗器这种产品缺乏了解。

  朋友介绍是用户购买防盗器时的主要信息来源,其实时防盗器经销商的推荐。而一般车主对于防盗器的认知还是比较少,大家在关注车的本身往往忽略了防盗器的品牌。

图2-用户购买防盗器的信息渠道

  此外在防盗器品牌认知度方面国内不同区域之间存在着很大的差异,南方经济相对比较发达,特别是广深一带是全国主要的汽车用品的集散地,当地大大小小的汽车用品经销商云集,很多消费者对主要防盗器品牌都是耳熟能详。北方和一些西部内陆地区经济相对落后,当地的消费者对汽车用品基本上没有什么认识。
 

第三部分  中国防盗器市场广告投放总量分析

  根据慧聪媒体监测系统对全国主要平面媒体的监测情况来看,2004年有30个品牌的防盗器在近100份媒体中投放广告,相对02年与03年相比品牌有明显地下降,品牌的减少说明防盗器市场竞争激烈,部分品牌由于不适应市场已经被淘汰,而媒体数量的减少则说明各品牌在选择广告媒体上更加具有针对性。2004年汽车防盗器平面媒体的广告投放总额是490.1万元,比2003年的457.1万元增加30多万的投放费用。

图9 汽车防盗器平面广告投放费用(单位:万元)

(数据来源:慧聪国际汽车市场研究所)

  从广告主的性质来看,汽车防盗器的平面广告半数以上都是由厂商来负责,另外授权经销商的广告投入占37.6%。

图10 2004年汽车防盗器平面广告广告主性质

  注:厂商—即生产的厂家包括(厂商的办事处、代表处)
授权—在广告中提到总代理、专卖店、总经销、主要经销商与厂家有关联的都为授权。
非授权—是指与厂家没有任何联系的公司。非授权可以卖多种产品
 
  目前防盗器市场存在的问题:
 
  随着汽车消费升温,汽车防盗器的需求随之增长,一些生产企业为追求商机,缩短新产品的研发周期,部分产品在未经过严格的定型试验和可靠性试验的情况下仓促投产,从而造成了设计上的缺陷和生产过程中质量控制不完善,致使质量较差的产品流入市场;另一方面,由于市场竞争日趋激烈,生产企业片面追求价格优势,普遍采用质次价低的器件或以降低产品性能为代价的办法来减少生产成本;更有甚者,偷工减料,以次充好,生产大批质量低劣的产品,这些行为是导致汽车防盗器质量问题严重的直接因素。
 
  调查结果显示:用户对防盗器的质量比较满意。尽管市场上防盗器的质量存在一些问题,但从用户角度来说,对防盗器目前的期望值并不高,除了安全因素外,开锁的方便性也是其考虑的主要因素,因此从消费者调查的结果来看,用户对目前已安装防盗器的使用情况还是比较满意。目前有半数的消费者对使用的防盗器比较满意,近10%的用户非常满意,近30%的用户持中间态度,觉得使用一般,没有过多发表意见,只有6%的消费者对该产品不满意。用户满意的原因主要是认为目前的产品没有出现太大的质量问题、功能实用、使用方便、价格适中。但普遍反映目前防盗器灵敏度太高,扰民现象严重,这也是目前车辆拥有者不选择安装防盗器的主要原因。
 
  从消费者安装防盗器的地点选择方面可以看出,29%的用户在汽车美容店安装防盗器,25%的用户在汽车用品店安装防盗器。大部分车主在购车后的一个月内会对爱车进行装饰美容,车主在汽车美容店和汽车用品店进行汽车美容装饰的同时加装了汽车防盗器。
 

  汽车防盗器市场预测

(1)防盗器整个市场容量增加。国民经济持续的快速增长,是汽车需求增长的源动力,从而增加了防盗器的市场容量。根据“十五规划”,“十五”期间我国经济仍将保持年均7%左右的较快发展速度。根据近两年国内乘用车的发展趋势,2004年我国汽车生产量和销售量都突破了500万辆。其中轿车产销量220-230万辆;按照一定的安装比例计算,未来的防盗器市场容量将增长。
(2)防盗器产品将逐渐从单向防盗器向双向防盗器发展。
(3)防盗器市场将逐渐从售后市场向配套市场发展。
(4)防盗器技术将逐渐从双向防盗器向网络防盗器发展。目前,防盗器双向技术已经很成熟,未来三年内该种防盗器成为市场主流。

  但是,未来的技术发展将向网络防盗器发展,该技术将不断成熟,它与双向防盗器技术同时存在,但不成熟的技术要成为市场主流,还需时日。

 
 [关键词]:防盗器 汽车配件 汽车用品  发表评论    【推荐】 【打印

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